看看今天的数据：
今天主要流入板块是证券、房地产和银行。我个人感觉和近期的政策和对未来政策的预期有关。大家都预期要天上掉馅饼，就先怼那些政策利好最直接的品种呗。我不能确定自己地产和银行昨天是不是走早了，但是目前我还不打算追回来。因为数据还没揭盖子，好政策和好数据的叠加效果已经先炒作出来了。当然你要说科技不也是一样的逻辑吗，股市永远炒的是预期。问题是科技的预期有些并不好马上证伪；但证券、银行、地产行业的好坏可都清清楚楚的摆在那，只要揭开点盖子边就能管中窥豹了。今年的行情暴涨暴跌的，波动较大，如果后面也是这么玩，证券行业倒是确实不会太坏，唯一的问题是去年也不差，所以我觉得即使比银行地产好，好的也有限。当然如果这些估值确实便宜，拿拿也没问题。
缩量一点点，亿出头，涨跌数比上还是跌的多一点。涨停的热度还在，跌停除了ST就3支。外资流入43亿，从上周五算，最近一周进进出出，其实又流回来10多亿吧。最近一周外资其实在宁德时代上流入着实不少，可以说是越跌越买，格力、美的，立讯也都没少买。
所以，未来无论涨跌，主线还那些科技医药核心和疫情影响有限的消费白马。
然后冷门的部分我们接着聊，后6名的行业还有一个今天要说建筑装饰：
水泥制造上次在钢铁的关联里提到了。建筑材料和钢铁的逻辑一样，都是在今年基建狂魔的预期，相对宽松的货币政策预期下推导的结论。十三五的收官之年，国盛证券团队给出了一些标的：中国建筑（PE4.9X，PB0.93X）、中国化学（PE10.4X，PB1.15X）、中国铁建（PE5.4X，PB0.76X）、中国中铁（PE5.9X，PB0.71X）、中国交建（PE5.3X，PB0.67X）、葛洲坝（PE4.9X，PB0.97X），估值已极低的设计龙头中设集团（PE8X）、苏交科（PE9X），优质民营PPP龙头龙元建设（PE9X）、优质生态园林龙头东珠生态（PE12X），装配式钢结构制造加工龙头鸿路钢构（PE12X）、装配式钢结构EPC龙头精工钢构（PE12X）。我倾向于基础建设和专业工程方向可以选一选。
今天还公布的一组重要数据:中汽协1月份的数据公布了。
年元月汽车工业经济运行情况
（一）汽车产销降幅明显
元月，根据中汽协会重点企业集团统计数据预计，汽车产销分别完成.3万辆和.1万辆，环比分别下降33.5%和27.0%，同比分别下降24.6%和18.0%。今年春节假期在元月份，有效工作日17天，比去年减少5天；另外，考虑到一些单位提前放假因素，因此有效工作日较少是今年元月份产销下降的主要原因。元月20号之后新冠肺炎疫情开始影响，但由于已经接近春节假期，我们判断对元月份的数据影响有限。
（二）乘用车产销同比大幅下降
元月，乘用车产销预计分别完成.4万辆和.4万辆，环比分别下降33.9%和27.1%，同比分别下降27.6%和20.2%，降幅大于汽车总体。
（三）商用车产销同比下降
元月，商用车产销预计分别完成34.1万辆和32.6万辆，环比分别下降31.4%和26.7%，同比分别下降7.8%和5.7%。
（四）新能源汽车同比大幅下降
元月，新能源汽车产销预计分别完成4.0万辆和4.4万辆，同比分别下降55.4%和54.4%。其中，乘用车产销预计完成3.5万辆和3.9万辆，同比分别下降56.3%和54.5%；商用车产销预计均完成0.5万辆，同比分别下降37.4%和51.7%。
可以说数据很惨了，当然预期更惨，所以谈不上很意外。但是汽车的惨淡和房地产的进退维谷，结论反而更清晰的指向宽松货币和大搞基建。（好吧，我承认当人觉得自己是榔头，看谁都像钉子哈。）
新能源车的数据和特斯拉产业链的火爆更是冰火两重天。现在传统车企纷纷入局，要判断特斯拉能不能胜出，恐怕很难简单照搬当年的智能手机战局。如果没有信仰，不好判断历史机遇最终会垂青于谁。但是无论哪家车企胜出，甚至是那条路径胜出（电动还是氢能源），相关的产业链都会受益巨大，多方下注必有回响。
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